Le marché français de l'assurance se structure autour de grands groupes qui dominent les différents segments. En 2023, le secteur affiche des performances solides avec un chiffre d'affaires de 135,8 milliards d'euros pour l'assurance de biens et responsabilité, et des taux de solvabilité élevés témoignant de sa solidité.
Les grands groupes d'assurance en France
Le secteur de l'assurance en France représente un marché de plus de 245 milliards d'euros en 2024, dominé par quelques grands groupes historiques et des bancassureurs qui gagnent progressivement des parts de marché.
Les principaux acteurs du marché français
En 2024, CNP Assurances maintient sa position de leader avec un chiffre d'affaires de 32,5 milliards d'euros, suivi par Aéma Groupe (25,7 milliards) et Generali (24,9 milliards). Le groupe Covéa, qui rassemble MAAF, MMA et GMF, se place en quatrième position avec 21,3 milliards d'euros.
| Rang | Groupe | CA 2024 (Mds €) |
|---|---|---|
| 1 | CNP Assurances | 32,5 |
| 2 | Aéma Groupe | 25,7 |
| 3 | Generali | 24,9 |
| 4 | Covéa | 21,3 |
| 5 | BNP Paribas Cardif | 20,1 |
La solidité financière du secteur
Les ratios de solvabilité démontrent la robustesse financière des assureurs français. Pour l'assurance vie, le taux moyen atteint 211%, tandis que les activités non-vie affichent un ratio de 272%. Ces niveaux dépassent largement les exigences réglementaires fixées à 100%.
La montée en puissance des bancassureurs
Les bancassureurs détiennent désormais 34% des parts de marché en France. Cette progression s'explique notamment par leur forte présence dans l'assurance vie, où ils contrôlent plus de 60% du marché. En assurance dommages, leur part reste plus modeste à 15%, face aux assureurs traditionnels comme AXA ou Groupama.
Répartition du marché par type d'activité
- Assurance vie et capitalisation : 152 milliards €
- Assurance dommages : 62 milliards €
- Assurance santé et prévoyance : 31 milliards €
Les grands groupes mutualistes conservent leur position historique, notamment dans l'assurance automobile et habitation. Covéa, avec ses trois marques MAAF, MMA et GMF, détient 20% du marché de l'assurance dommages.
Les différents types d'assureurs sur le marché français
Le marché français de l'assurance se structure autour de trois grandes familles d'acteurs qui se différencient par leur statut juridique, leur mode de fonctionnement et leur distribution. Cette organisation tripartite façonne la dynamique concurrentielle du secteur et influence directement les services proposés aux assurés.
Les trois familles d'assureurs en France
Les compagnies traditionnelles, constituées en sociétés anonymes, représentent 45% du marché de l'assurance en France. Ces entreprises, comme Axa ou Allianz, distribuent leurs produits via des réseaux d'agents généraux et de courtiers. Leurs actionnaires perçoivent des dividendes sur les bénéfices réalisés.
Les mutuelles d'assurance, qui détiennent 31% des parts de marché, fonctionnent selon le principe "un adhérent = une voix". Sans actionnaires à rémunérer, elles redistribuent leurs excédents aux sociétaires sous forme de ristournes ou d'amélioration des garanties. La MAIF, la MACIF ou la MATMUT appartiennent à cette catégorie.
Les bancassureurs occupent 24% du marché. Ces filiales de banques (Crédit Agricole Assurances, BNP Paribas Cardif) commercialisent leurs contrats via les réseaux d'agences bancaires. Leur progression constante depuis 20 ans bouleverse l'équilibre traditionnel du secteur.
Répartition par type d'activité
| Type d'activité | Part de marché | Principaux acteurs |
| Assurance vie | 65% | CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances |
| IARD | 25% | Covéa, Axa, Groupama |
| Santé/Prévoyance | 10% | Aéma Groupe, VYV, Malakoff Humanis |
Les assureurs spécialisés
Certains acteurs se concentrent sur des segments particuliers : la santé pour les institutions de prévoyance (Malakoff Humanis), l'assurance construction pour la SMA, l'assurance-crédit pour Euler Hermes. Cette spécialisation leur permet de développer une expertise technique pointue sur leurs marchés respectifs.
La distribution multicanale
Les réseaux de distribution varient selon les familles d'assureurs :
- Agents généraux : 35% des cotisations
- Réseaux bancaires : 28% des cotisations
- Courtiers : 22% des cotisations
- Salariés : 15% des cotisations
L'assurance de biens et de responsabilité
L'assurance de biens et de responsabilité (IARD) représente un marché de 135,8 milliards d'euros en 2023. Ce secteur couvre les dommages aux biens matériels ainsi que la responsabilité civile des particuliers et professionnels.
Le périmètre des garanties IARD
Les assurances IARD englobent trois grandes catégories de garanties :
- L'assurance habitation : protection du logement et de son contenu
- L'assurance automobile : responsabilité civile obligatoire et garanties facultatives
- La responsabilité civile : protection contre les dommages causés aux tiers
Classement des principaux assureurs IARD en 2023
| Position | Assureur | Part de marché |
|---|---|---|
| 1 | Covéa (MAAF, MMA, GMF) | 21,3% |
| 2 | Axa | 17,8% |
| 3 | Groupama | 13,2% |
| 4 | Aéma Groupe | 11,5% |
Les garanties réglementaires
La législation française impose plusieurs garanties obligatoires :
- Responsabilité civile automobile
- Assurance habitation pour les locataires
- Garantie catastrophes naturelles
- Garantie attentat
Évolutions du marché en 2023-2024
Le secteur IARD connaît plusieurs transformations majeures :
- Augmentation de la sinistralité climatique (+12% en 2023)
- Digitalisation des processus de souscription et de gestion
- Renforcement des contrôles réglementaires
- Hausse des primes moyennes de 4,5% en 2024
Focus sur les risques émergents
Les assureurs adaptent leurs garanties pour répondre aux nouveaux risques : cyber-attaques, mobilités douces, catastrophes naturelles intensifiées. Le coût moyen des sinistres augmente de 6,2% en 2024, nécessitant un ajustement des provisions techniques.
L'assurance de personnes et l'épargne
L'assurance de personnes constitue le premier segment du marché français de l'assurance avec 135,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Ce secteur regroupe trois branches majeures : l'assurance vie, la complémentaire santé et la prévoyance.
Les trois branches de l'assurance de personnes
L'assurance vie représente la branche principale avec près de 70% des cotisations. Les contrats en euros et en unités de compte permettent aux épargnants de se constituer un capital ou de préparer leur retraite. La complémentaire santé complète les remboursements de la Sécurité sociale pour les frais médicaux. La prévoyance couvre les risques de décès, d'invalidité et d'incapacité de travail.
Le classement des principaux assureurs
Le marché reste dominé par les bancassureurs et les grands groupes traditionnels :
| Rang | Assureur | Parts de marché |
|---|---|---|
| 1 | Crédit Agricole Assurances | 15,2% |
| 2 | Axa | 12,8% |
| 3 | CNP Assurances | 11,5% |
| 4 | BNP Paribas Cardif | 8,9% |
| 5 | Generali | 7,1% |
Les encours en assurance vie
Les encours totaux en assurance vie atteignent 1 850 milliards d'euros fin 2023. La part des unités de compte progresse à 29% contre 71% pour les fonds en euros. Les prestations versées ont diminué de 5,3% sur un an, principalement en raison du recul des rachats.
La solidité financière du secteur
Les ratios de solvabilité des assureurs vie demeurent élevés à 211% en moyenne, traduisant leur capacité à faire face à leurs engagements. Les fonds propres cumulés des cinq premiers acteurs dépassent 180 milliards d'euros.
L'essentiel à retenir sur les compagnies d'assurance en France
Le marché français de l'assurance poursuit sa transformation avec la montée en puissance des bancassureurs et des mutuelles. Les groupes traditionnels conservent leur position mais doivent évoluer pour répondre aux nouvelles attentes des assurés. Les mutations technologiques et réglementaires vont redessiner le paysage du secteur dans les années à venir.